печать CRM предложения

[shumelka]

пытаюсь получить CRM предложение в формате Word
для этого:

1. создаю шаблон CRM предложения CRMQuot.dot
в нем bookmark - CompanyName
и кое-какие слова

2. настраиваю тип документа в Axapta "документ по CRM предложению":
таблица - smmQuotationTable
файл шаблона - CRMQout.dot
таблица данных - CompanyInfo
поле данных - Name
закладка - CompanyName

3. создаю предложение в системе

4. по предложению создаю документ типа "CRM предложение"

открывается пустой документ Word
а аксапте получаю предкпреждение - Закладка "CompanyName" не существует

подскажите пожалуйста - что не так?
почему не подхватывается созданный шаблон?

спасибо

[mazzy]

Странно. Должно работать.
Где-то у вас ошибка

Возьмите salestool по CRM. Там есть пример вывода CRM-предложения в Word. Тамже есть шаблон и настройка. Посмотрите.

Скорее всего, что-то у васне так.

[ShadowFromXZone]

Возьмите salestool по CRM. Там есть пример вывода CRM-предложения в Word. Тамже есть шаблон и настройка. Посмотрите

это лежит на партнерском сайте , да .... если да, то могешь прислать... ни как немогу загрузиться Ok

Заранне спасибо

[shumelka]

видимо, mazzy имел в виду демоскрипт по CRM - там есть пример шаблона, да
но никак не описан процесс настройки типа документа для CRM-предложения
это есть в русской документации - не в английской!

одно НО! - там не написано, что для того, чтобы подхватывался шаблон документа должна стоять галочка "Проверка таблиц" - это мне ответили на PartnerSource, хотя в справке написано, что галочка совсем для другого - не верьте -))

[mazzy]

да, процесс настройки в демоскрипте не описан.
но в базе есть настроенный документооброт + шаблон .dot

[ShadowFromXZone]

Я видимо что то пропустил ;-( из клиентов предложение можно напечатать а из модуля crm нет. надо шаблон создавать... чтоб crm предложение напечатать. я прав?

[ShadowFromXZone]

Волшебники
подскажите из каких таблиц и каким полям присвоены закладки в шаблоне CRM

QLConf
QLQty
QLUnit
QLDisс
QLDiscPercent
QLAmount
QLName

[shumelka]

Цитата:

из клиентов предложение можно напечатать а из модуля crm нет. надо шаблон создавать... чтоб crm предложение напечатать. я прав?

по-моему, так

а поля - смотрите соответствие по названиям в документе.
таблицы:
smmQuotationTable - заголовок предложения
smmQuotationLine - строки предложения

если получится вывечти несколько строк предложения в документ - расскажите как я пока не пробовала

[mazzy]

ShadowFromXZone, а демобаза у вас есть?
выслать ее я не смогу - она большая. Возьмите таки демобазу с сайта MSBS.
Там все настроено.

[ShadowFromXZone]

демко база есть но там в настройка этого документа этих полей нет ;-(

[Hamster]

1) В мане написано что можно использовать шаблоны Excel. Но при любых настройках выдает word

2) как красиво вывести строки предложения? (пр: в рамке)

[ShadowFromXZone]

При создание документа используя демо шаблон с настроенными полями выдает обшибку - Закладка 'Quotationnumber' не существует

в шаблоне word исть такая закладка

в Axapta насТроено

smmQuotationTable | QuotationId | Quotationnumber | V |

}{то знает в чем сей траПл

[Ned]

Цитата:

если получится вывечти несколько строк предложения в документ - расскажите как я пока не пробовала

Без проблем вставляет - сваливает в кучу и надо потом переводы строки добавлять руками. На следующей неделе будет свободный день - сделаем доработку, чтоб выводила красиво.

[mazzy]

переводы строк уже сделал и опубликовал Максим Горбунов
http://forum.mazzy.ru/index.php?show...indpost&p=1091

[shumelka]

документы Excel можно создавать на основе Типа документа Excel
можно также использовать шаблон документа Excel - с любыми рабочками

еще раз!!! чтобы шаблон документа подхватывался, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить галочку - Проверка таблицы при настройке Типа документа

иначе шаблон игнорируется вообще
по-моему, эта настройка не описана нигде

[ShadowFromXZone]

В демо скрипте написано
Модуль CRM полностью интегрирован с модулем CRM (наверное имеется в виду SCM)
(управление цепочками поставок) что это такое можно узнать где ни то по подробее или что под этим понимается в Axapta