Создание документов на основе данных CRM

[dockay1]

Подскажите пожалуйста есть ли возможность создания документов Word/Excel на основе данных MS CRM. То есть я хочу создать шаблоны документов (счета, контракты и т.п.) и чтобы при надобности данные клиента автоматически подставлялись из CRM. Я видел такую возможность во многих других CRM, но не могу найти как это сделать в MS CRM.

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от dockay1

Подскажите пожалуйста есть ли возможность создания документов Word/Excel на основе данных MS CRM. То есть я хочу создать шаблоны документов (счета, контракты и т.п.) и чтобы при надобности данные клиента автоматически подставлялись из CRM. Я видел такую возможность во многих других CRM, но не могу найти как это сделать в MS CRM.

Используйте механизмы Mail Merge.

[Артем Enot Грунин]

Если кратко, то для стандартных сущностей Предложение, Контакт, Организация и Интерес доступен механизм "слияния электронной почты". Выглядит как значок Word на тулбаре над списками Контакта, Организации и Интереса. Как использовать для прочих объектов написано тут: Mail Merge системных объектов