AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
CRM
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.06.2009, 13:19   #1  
echo_igor is offline
echo_igor
Участник
Аватар для echo_igor
 
116 / 10 (1) +
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Вопрос про объект "Предложение"
Здравствуйте.
Подскажите, в чем можно изменить шаблон объекта "предложение".
Задача состоит в том, чтобы создать шаблон который бы использовался при отправлению к клиенту Коммерческого предложение.
Хотелось бы вставить в шаблон данные своей компании, Логотип ну и подкорректировать поля?
Как и где это можно сделать, чтобы отчёт создавался по измененному шаблону?

Последний раз редактировалось echo_igor; 15.06.2009 в 13:22.
Старый 15.06.2009, 14:37   #2  
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
MCBMSS
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
1,683 / 374 (16) ++++++
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: default city
И в чем проблема? Создаете новый шаблон слияния
__________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 15.06.2009, 15:12   #3  
echo_igor is offline
echo_igor
Участник
Аватар для echo_igor
 
116 / 10 (1) +
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Цитата:
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
И в чем проблема? Создаете новый шаблон слияния
посоветуйте, где можно про это подробно почитать.
Книжки заказаны, но ещё пока в пути.
Нет ли в сети информации по этому вопросу?
Старый 15.06.2009, 15:15   #4  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Есть довольно адекватный help в самой системе.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 15.06.2009, 16:06   #5  
echo_igor is offline
echo_igor
Участник
Аватар для echo_igor
 
116 / 10 (1) +
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Цитата:
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Есть довольно адекватный help в самой системе.
с шаблоном слияния начал разбираться. Спасибо.
Старый 15.06.2009, 16:09   #6  
echo_igor is offline
echo_igor
Участник
Аватар для echo_igor
 
116 / 10 (1) +
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Но вот ещё вопрос по "Средство просмотра: Предложение с расценками". Можно ли изменить этот стандартный шаблон(вот этого шаблона)?
Старый 15.06.2009, 16:11   #7  
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
MCBMSS
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
1,683 / 374 (16) ++++++
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: default city
А можно поподробнее, что это и откуда Вы его взяли?
__________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 15.06.2009, 16:35   #8  
echo_igor is offline
echo_igor
Участник
Аватар для echo_igor
 
116 / 10 (1) +
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Цитата:
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
А можно поподробнее, что это и откуда Вы его взяли?
Предложение с расценками получаем отсюда:



Далее переходит к:



Хотелось бы печатать предложение отсюда, но как редактировать предложение здесь, никак не могу найти. Логотип компании также хотелось бы вставить в этот шаблон.


Подскажите как и где "копать"?
Старый 15.06.2009, 17:36   #9  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Это не шаблон, это уже отчет. Его можно напечатать или экспортировать в различные форматы. Отчет можно загрузить на диск и отредактировать в Visual Studio.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 15.06.2009, 18:14   #10  
echo_igor is offline
echo_igor
Участник
Аватар для echo_igor
 
116 / 10 (1) +
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Наша задача состоит в том, чтобы в CRM генерировать коммерческое предложение для клиентов(формат для нас не важен, пусть то будет *.doc , *.pdf) на фирменном бланке предприятии. Чтобы данные о клиенте, номенклатуре, цене, количеству единиц, реквизитов автоматически брались с базы CRM. Где можно почитать о решение такого вопроса?
Старый 16.06.2009, 08:25   #11  
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
MCBMSS
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
1,683 / 374 (16) ++++++
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: default city
Если хотите использовать отчеты, то методом "почитать" я думаю тут не обойтись Это не тревиальная задача
__________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.06.2009, 09:55   #12  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Цитата:
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Наша задача состоит в том, чтобы в CRM генерировать коммерческое предложение для клиентов(формат для нас не важен, пусть то будет *.doc , *.pdf) на фирменном бланке предприятии. Чтобы данные о клиенте, номенклатуре, цене, количеству единиц, реквизитов автоматически брались с базы CRM. Где можно почитать о решение такого вопроса?
Если вы не знакомы с программированием, то вам однозначно следует осваивать функцию слияния с ворд. Про нее можно почитать в справке по системе, хотя в принципе поддается и методу тыка.
Чтобы сделать корпоративный шаблон зайдите в Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты. Выберете представление "Активные шалоны слияния", найдите среди них шаблон для предложения (Quote For Customer) и откройте его карточку. На ней ,свехру, нажмите "Изменение шаблона в Word" после чего нажмите открыть. Будет открыт шаблон который вы видите в системе и в него будут переданы тестовые данные. Если появится предупреждение системы безопасности, разрешите использование макросов в этом документе. Если у вас 2007 офис, то на ленте перейдите в раздел надстройки, там должна быть кнока "CRM". После ее нажатия запустится слияние. В локализованых версиях бывают проблемы с несоответствием полей слияния: метки в шаблоне на английском а при редактировании отчего-то на русском, вам придется выбирать сопоставления вручную. Когда отобьетесь от всех окошек (получатели слияния - образец данных) нажмите Alt + F9, будет открыт код шаблона слияния. Можете вставить ваши корпоративные шапочки и перевести метки полей, только постарайтесь не задеть элементы кода. После этого, сохраните документ как шаблон в формате XML - Word 2003. На карточке шаблона в CRM удалите старый документ шаблона (копию сохранить не забудьте) и загрузите тот что только что сделали. Можете пользоваться.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 16.06.2009, 09:59   #13  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Да, на карточке шаблона есть кнопка "Поля данных". Тут вы можете выбрать какие поля Предложения и связанных объектов будут передаваться в Word при слиянии.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 18.06.2009, 10:21   #14  
echo_igor is offline
echo_igor
Участник
Аватар для echo_igor
 
116 / 10 (1) +
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Начал разбираться со слиянием через XML . Возник вопрос, при описание вывода, у меня в тестовом "Предложение" имеются 3 продукта взятых из прайса.
Так вот при выводе, создается каждому продукту своё Коммерческое предложение, что я делаю не так?
Вот код:
Старый 18.06.2009, 10:50   #15  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Ну уж разберитесь, в чем отличие исходного шаблона от вашего!
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 22.06.2009, 11:19   #16  
echo_igor is offline
echo_igor
Участник
Аватар для echo_igor
 
116 / 10 (1) +
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
со слиянием разобрался.
Вопрос по VisualStudio 2008, можно ли открыть в VS2008 стандартный MS CRM 4.0 отчёт "Предложение с расценками" и исправить его. При открытие стандартного отчета предложения с расширением *.rdl открывается XML файл. Отчет не отображается в VS2008. Где проблема?*

Последний раз редактировалось echo_igor; 22.06.2009 в 11:53.
Старый 22.06.2009, 12:02   #17  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
В дистрибутиве с SQL идет плагин для студии, который добавляет нужный тип проекта. Ну или если вы локальный SQL со студией разворачивали, то он должен появиться. Словом вам нужно создать проект отчета и добавить в него свой RDL. После этого файл будет открываться не только как XML
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 22.06.2009, 12:48   #18  
echo_igor is offline
echo_igor
Участник
Аватар для echo_igor
 
116 / 10 (1) +
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
отчет вроде загрузил, но выводи вот такую ошибку
Старый 22.06.2009, 13:08   #19  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
CRM при загрузке отчета изменяет data source (источник данных). Если хотите отлаживать его в студии вам придется указать реальное расположение SQL Server с базой CRM в настройках data set (набор данных).
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 22.06.2009, 13:10   #20  
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
MCBMSS
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
1,683 / 374 (16) ++++++
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: default city
Это значит источник данных не настроен корректно проще говоря VS не может подключится к базе данных
У Вас слева есть такая строчка DataSet1 вот свойства этого датасет надо отредактировать
__________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Куда исчезает панель "Параметры" Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 6 18.01.2008 10:13
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Вывод на интерфейс связи типа "один-ко-многим" Apraksiy Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2006 16:47
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.