AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
CRM
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.03.2008, 17:11   #1  
demonik is offline
demonik
Участник
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2008
Адрес: Ростов
настройка отображения почты
вопрос в следующем - у начальника организации имеется возможность просмотра всей переписки менеджеров. как настроить систему, что бы была возможность отображения переписки за конкретным контактом. за конкретным менеджером, за конкретным менеджером и по конкретному контакту. что бы не вываливался список всей переписки подразделения, в котором даже если упорядочить 2000-3000 писем отобразится список писем
Старый 19.03.2008, 17:22   #2  
demonik is offline
demonik
Участник
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2008
Адрес: Ростов
настройка отображения почты по контакту
менеджер ведёт переписку с клиентами. в организации-клиенте несколько контактов. менеджер должен видеть только свою переписку по клиентам/контактам. начальник отдела должен видеть переписку по каждому контакту за конкретным своим менеджером- т.е. что и когда написал Иванов в организацию "ххх" контакту УУУ. как такое отстраивается?
Старый 19.03.2008, 17:56   #3  
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
851 / 122 (6) +++++
Регистрация: 07.09.2006
Адрес: СПб
опять же, что бы менеджер видел только свои действия (не важно электронное письмо или что еще) можно настроить про помощи ролей безопасности.
А для руководитель организовать расширенный поиск (сохранив параметры поиска)
Старый 19.03.2008, 17:58   #4  
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
851 / 122 (6) +++++
Регистрация: 07.09.2006
Адрес: СПб
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК !!!!!
Старый 20.03.2008, 11:02   #5  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
И то и другое делается при помощи ролей безопасности. Менеджер видит действия на уровне "пользователь", а руководитель на уровне "подразделение" или "подразделение и дочерние". Тогда так и получится: если клиенту пишут 2 менеджера, то каждый увидит только свою переписку, зато руководитель переписку и того и другого.
Сразу совет: переписку должны видеть все - для этого CRM и делается - люди должны иметь возможность понять кто что делает, чтобы не спрашивать одно и то же.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 20.03.2008, 16:33   #6  
demonik is offline
demonik
Участник
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2008
Адрес: Ростов
Цитата:
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
И то и другое делается при помощи ролей безопасности. Менеджер видит действия на уровне "пользователь", а руководитель на уровне "подразделение" или "подразделение и дочерние". Тогда так и получится: если клиенту пишут 2 менеджера, то каждый увидит только свою переписку, зато руководитель переписку и того и другого.
Сразу совет: переписку должны видеть все - для этого CRM и делается - люди должны иметь возможность понять кто что делает, чтобы не спрашивать одно и то же.
вопрос в следующем- клиенту 2 манагера отправлили по 1000 писем. насяльник видит всю переписку обоих, а есть ли возможность вильтрации по каждому манагеру в отдельности?
Старый 20.03.2008, 21:00   #7  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Вильтровать можно расширенным поиском.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 24.03.2008, 15:27   #8  
demonik is offline
demonik
Участник
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2008
Адрес: Ростов
снова прошу вашей помощи- какие именно манипуляции необходимо произвести что бы отображалась вышеописанная ситуация в расширенном поиске? т.е. отображение переписки по выбору организации и пользователю.
Старый 24.03.2008, 18:18   #9  
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
851 / 122 (6) +++++
Регистрация: 07.09.2006
Адрес: СПб
делаем рассширенный поиск по необходимым параметрам

Нажмите на изображение для увеличения
Название: запрос.JPG
Просмотров: 394
Размер:	43.6 Кб
ID:	3309

получаем результат

Нажмите на изображение для увеличения
Название: результат.JPG
Просмотров: 350
Размер:	33.9 Кб
ID:	3310

За это сообщение автора поблагодарили: demonik (1).
Старый 28.03.2008, 11:55   #10  
demonik is offline
demonik
Участник
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2008
Адрес: Ростов
спс, это я уже делал. вопрос был в следующем - отделно на форме закладку для поиска или конпку можно например сделать. к примеру два ниспадающих списка : первый - название организации, второй - менеджеры. начальник отдела выбирает организацию и своего подчинённого и смотрит по нему действия. вот примерно так как вы мне подсказали, но только что бы юзер не сторил каждый раз расш. поиск.- барышни (в отличии от менеджеров-мужчин) в возрасте так не хотят что то сами делать - хотят только как операторы по кнопкам гонять и всё получть.
Старый 28.03.2008, 12:45   #11  
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
851 / 122 (6) +++++
Регистрация: 07.09.2006
Адрес: СПб
так ведь можно сохранить расширенный поиск ! а потом в правом верхнем углу Использовать сохраненное представление как раз выпадающий список, то что вам нужен :-)
Старый 28.03.2008, 13:45   #12  
demonik is offline
demonik
Участник
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2008
Адрес: Ростов
представление я создал- выбрал организацию и пользователя - всё прекрасно отображает. вопрос вот в чём - если мне нужно по разным организациям просматривать переписку своих сотрудников- каждый раз обращаться к моему представлению или сделать кучу представлений по каждой организации и менять там менджера?
Старый 28.03.2008, 14:30   #13  
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
851 / 122 (6) +++++
Регистрация: 07.09.2006
Адрес: СПб
может тогда сделать отчет ? чтобы можно было задавать не обходимые условия перед построением !
Старый 28.03.2008, 15:23   #14  
demonik is offline
demonik
Участник
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 27.02.2008
Адрес: Ростов
а можно нам глупым вашу мысль поподробнее и способы её реализации?
Старый 28.03.2008, 15:35   #15  
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
851 / 122 (6) +++++
Регистрация: 07.09.2006
Адрес: СПб
Ну почему же сразу и глупым ! :-)
Создаем для руководителя отчет, в котором будут фильтры.
Например первый фильтр по Организации, а второй по действиям (электронная почта, звонки, встречи и т.д.). В итоге формируется отчет где отображается название организации и в зависимости от выбранного действия эти саммые действия с указанными ответсвенными манагерами.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Настройка отображения данных Violet Dynamics CRM: Функционал 7 06.02.2009 13:56
Отправка почты CRM 4.0 bstan Dynamics CRM: Разработка 2 03.02.2009 07:26
CRM 3.0 Настройка входящей эл. почты. Gogus Dynamics CRM: Функционал 12 11.06.2008 15:43
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.