AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
CRM
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.09.2014, 16:51   #1  
Ion is offline
Ion
Участник
 
332 / 16 (1) ++
Регистрация: 19.12.2012
Анализ переходов стадий стадий подаж
Добрый день!

Версия CRM 2013 online.

Хотелось бы узнать каким образом можно анализировать сколько было в прошлом месяце переходом между стадиями возможной сделки.

1) 5% Приветствие;
2) 10% Выявление интереса;
3) 30% Отправлены цены;
4) 50% Отправлен счет;
5) 80% Подписание договора;
6) 100% Оплата поступила;

Нужно понимать, какое количество за прошлый месяц было выявлено интересов, отправлено цен, отправлено счетов, подписано договоров. т.е. сколько было изменений этапов продаж.

Стандартным Fetchxml отчетом можно сделать?
Старый 30.09.2014, 14:37   #2  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Информация о переходах нигде не фиксируется (разве что, если был включен аудит нужных вам полей). Для реализации того что вы хотите, вам потребуется создать некоторую сущность для хранения истории переходов и рабочий процесс (самый простой вариант), который создавал бы запись при изменении поля вероятность, или этап продажи. На основании этих данных вы сможете создать свой отчет.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 24.11.2014, 14:02   #3  
karandash is offline
karandash
Участник
 
14 / 10 (1) +
Регистрация: 24.03.2014
Добрый день! А подскажите тогда, где в карточке возможной сделки хранится текущий этап сделки? Хочу использовать его в бизнес-процессе.
Старый 24.11.2014, 14:04   #4  
karandash is offline
karandash
Участник
 
14 / 10 (1) +
Регистрация: 24.03.2014
И заодно
Оцените, правильно ли реализовано увеличение вероятности сделки с помощью отдельного бизнес-процесса для каждого значения вероятности?

Можно ли прописывать вероятность сделки в % прямо в этапах БП?
Старый 24.11.2014, 17:16   #5  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Цитата:
Сообщение от karandash Посмотреть сообщение
Добрый день! А подскажите тогда, где в карточке возможной сделки хранится текущий этап сделки? Хочу использовать его в бизнес-процессе.
В стандартной поставке есть набор полей salesstage (набор параметров), salesstagecode (набор параметров) и stepname (текст). Насколько я помню, в отчетах и диаграммах используется текстовое поле. В русском варианте оно может называться "Фаза конвейерной обработки" или даже хуже.

Цитата:
Сообщение от karandash Посмотреть сообщение
И заодно
Оцените, правильно ли реализовано увеличение вероятности сделки с помощью отдельного бизнес-процесса для каждого значения вероятности?

Можно ли прописывать вероятность сделки в % прямо в этапах БП?
Выставлять вероятность в зависимости от этапа - вполне нормальная практика. Обычно, менеджеру дают возможность скорректировать это значение, если потребуется. Вопрос только в том, как вы будете управлять самим процессом. Существует 2 классических варианта:
  • Пользователь сам выбирает этап из списка возможных. Ваш процесс срабатывает на событие изменения поля
  • Пользователь закрывает задачи, или заполняет какие-то другие поля. Ваш процесс ожидает завершения задач или выполнения других условий, после чего двигается дальше
Первый вариант больше соответствует концепции принятой в CRM 2015/2013/2011 Online - Process Flow или как он там называется. Второй больше похож на старые добрые CRM 3.0 и 4.0.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 24.11.2014, 19:29   #6  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Да. и учтите еще один маленький момент, в B2B есть еще такие хитрости
- перескочить несколько этапов вперед
- вернуться на несколько этапов назад
- Выполнить итерацию этапа (Например этап подачи КП. Сотрудники могут крутить этот этап до 5 раз в одной сделке).

первые два условия решаются, тем как писал Артем, но тут все зависит от требований и условий. Что если вы не хотите давать юзерам возможность выбора, а делать все автоматом?

Вообщем есть над чем думать Я делал такую штуку на 2011, полностью на стандартном функционале
Вот после этого проекта, я начал выжимать по максимуму из стандарта ))))
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Анализ интересных расширений под Microsoft Dynamics CRM a33ik Dynamics CRM: Прочие вопросы 20 17.01.2013 21:18
Переименовать в Области Переходов ссылку annikan Dynamics CRM: Разработка 3 15.10.2007 00:39
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.