AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
CRM
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.11.2013, 13:18   #1  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Работа с Интересом
Привет всем. Столкнулся с некоторыми вопросами, которые пока сам не могу решить.
Ну и хотелось бы общее мнение услышать.
Доделываю процесс по регистрации лидов и т.д. все что с этим связанно.
Проблема №1:
При квалификации переносятся не все значения из лида в контакт и клиент. Например;
- Отрасль (системный набор) для клиента
--------------------
Проблема №2
Не могу создать новую связку в лиде для контакта. или клиента.
--------------------------
Задача №1.
Есть задача заставить менеджера вносить инфу перед квалификацией или дисквалификацией. Хочу сделать так, сделать кнопку квалификации дисейбл, до тех пор, пока менеджер не напишет вывод не мение 20 знаков.
-------------------------------
Вопрос 2 - не знаю пока что как блокировать кнопку в риббоне.. Условия финкции для ее скрытия и отображения не проблема, а вот как обратится к риббону пока не совсем понимаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 284
Размер:	1.1 Кб
ID:	8596   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 180
Размер:	57.3 Кб
ID:	8597  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 186
Размер:	73.4 Кб
ID:	8598  
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 11.11.2013, 13:48   #2  
spectr is offline
spectr
Участник
Аватар для spectr
MCBMSS
Лучший по профессии 2014
 
287 / 70 (3) ++++
Регистрация: 19.10.2011
Адрес: Киев
Проблема №1: Плагин и нет проблем
Проблема №2: Что не дает еще одну связь сделать ? хм...
Задача №1. Для кнопок риббона есть правило CustomRule для него реализовуем любую логику JS и все будет ОК!
Старый 11.11.2013, 13:55   #3  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Проблема №1: Плагин и нет проблем
Проблема №2: Что не дает еще одну связь сделать ? хм...
Задача №1. Для кнопок риббона есть правило CustomRule для него реализовуем любую логику JS и все будет ОК!
Проблема №1 и Проблема №2 - должны решаться стандартным функционалом
не могу понять почему он не работает...
CustomRule - почитаю. спс
Как насчет использования Ribbon WorkBench? Я пока не особо разобрался как его юзать.
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 11.11.2013, 14:21   #4  
spectr is offline
spectr
Участник
Аватар для spectr
MCBMSS
Лучший по профессии 2014
 
287 / 70 (3) ++++
Регистрация: 19.10.2011
Адрес: Киев
Этап "F" это Lead, а Клиент это Account или Contact ?
Старый 11.11.2013, 14:26   #5  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Этап "F" это Lead, а Клиент это Account или Contact ?
Lead - Этап F (Интерес)
Account - Организация (Клиент)
Contact - создается как (Контакт)
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 11.11.2013, 14:38   #6  
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
Участник
MCBMSS
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
 
405 / 130 (5) +++++
Регистрация: 23.03.2011
Не забудь срыть кнопки квалификации у представления.
А то можно квалифицировать, не заходя на форму.
__________________
Мой блог https://procrm.tv
Старый 11.11.2013, 14:50   #7  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Не забудь срыть кнопки квалификации у представления.
А то можно квалифицировать, не заходя на форму.
И надо не забыть сделать так, чтобы не могли редактировать из грида тоже )))
Но это для меня пока что космос....
То что ты сказал и заблокировать при условии, если пользователь собрался редактировать записи у которых разные данные и соответственно разная логика на формах....
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 11.11.2013, 16:29   #8  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Проблема №1 решается настройкой. Зайдите в связи 1:N Интереса и откройте связь account_originating_lead или contact_originating_lead. На панели навигации перейдите в "Сопоставления" (Mappings). Здесь можно настроить сопоставления полей при конвертации интереса. По скриншоту мне казалось что вы знаете про эту опцию.

Сопоставление работает только для полей одинакового типа и сопоставимого размера (принимающий атрибут должен быть больше). Каждый принимающий атрибут может быть мапирован только 1 раз. Если вы его уже использовали, то в списке его не увидите.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 11.11.2013, 16:40   #9  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Проблема №1 решается настройкой. Зайдите в связи 1:N Интереса и откройте связь account_originating_lead или contact_originating_lead. На панели навигации перейдите в "Сопоставления" (Mappings). Здесь можно настроить сопоставления полей при конвертации интереса. По скриншоту мне казалось что вы знаете про эту опцию.

Сопоставление работает только для полей одинакового типа и сопоставимого размера (принимающий атрибут должен быть больше). Каждый принимающий атрибут может быть мапирован только 1 раз. Если вы его уже использовали, то в списке его не увидите.
Артем, спасибо за ответ.
Я то знаю про этот функционал и как он должен работать... я даже настраивал его, было дело (на давно)
Но сейчас, другая проблема. У меня просто не видно полей связываемой сущности.
Как показано на скрин-шоте. И у меня нет пока что идей, почему они не отображаются...
Может я что-то упустил?
С квалификацией интереса, решил вопрос правами...
Теперь квалифицировать отдел маркетинга не может... Осталось сделать так, что бы и менеджер по продажам не мог этого сделать, пока не внесет коммент о результате принятия того или иного решения
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 11.11.2013, 17:01   #10  
spectr is offline
spectr
Участник
Аватар для spectr
MCBMSS
Лучший по профессии 2014
 
287 / 70 (3) ++++
Регистрация: 19.10.2011
Адрес: Киев
Нужно создать копию кнопки квалификации. Системную скрыть а на кастомную кроме стандартных правил навесить правило CustomRule. Задача не тривиальная но решаема
Старый 11.11.2013, 17:07   #11  
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
Участник
MCBMSS
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
 
405 / 130 (5) +++++
Регистрация: 23.03.2011
А зачем отдельная кнопка?
Почему на кнопку текущую нельзя повесить правило?
__________________
Мой блог https://procrm.tv
Старый 11.11.2013, 18:22   #12  
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
510 / 106 (5) +++++
Регистрация: 06.06.2008
Адрес: Украина
Цитата:
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
А зачем отдельная кнопка?
Почему на кнопку текущую нельзя повесить правило?
Поддерживаю такое решение с правилом для стандартной кнопки.

Как вариант можно сделать диалог, вызывать его при квалификации/дисквалификации интереса и заставлять пользователя писать свой вывод.

Но лучше своя функция и условия для кнопки
Старый 11.11.2013, 18:37   #13  
spectr is offline
spectr
Участник
Аватар для spectr
MCBMSS
Лучший по профессии 2014
 
287 / 70 (3) ++++
Регистрация: 19.10.2011
Адрес: Киев
Хз но через Visual Ribbon Editor оно не дает редактировать.
Вручную не пробовал, не было у меня такой потребности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: vre.png
Просмотров: 165
Размер:	46.8 Кб
ID:	8603  
Старый 11.11.2013, 18:44   #14  
spectr is offline
spectr
Участник
Аватар для spectr
MCBMSS
Лучший по профессии 2014
 
287 / 70 (3) ++++
Регистрация: 19.10.2011
Адрес: Киев
Пример с диалогом как видим с статьи на форуме тоже висит на отдельной кнопке
Gareth Tucker: Using a Dialog for Lead Conversion in CRM 2011

Дополнил
Решил полазить по нету и посмотреть можно ли менять правила в стандартных кнопок.
Наткнулся на такую статью http://crmdm.blogspot.com/2012/01/ho...button-in.html
Так что теоретически можно и просто добавить правило.

Последний раз редактировалось spectr; 11.11.2013 в 18:48.
Старый 11.11.2013, 18:51   #15  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Поддерживаю такое решение с правилом для стандартной кнопки.

Как вариант можно сделать диалог, вызывать его при квалификации/дисквалификации интереса и заставлять пользователя писать свой вывод.

Но лучше своя функция и условия для кнопки
Вешать диалог на кнопку для того, чтобы заставить юзера заполнить поле - это дуристика. Извините. Что вы получите?
Время загрузки диалога + нажатие дополнительной кнопки + закрытие диалога + сохранение формы.
На онклик, нужно повесить условие проверки поля (есть там больше 20 символов или нет), если нет то вывести месседж (заполни блин поле!!!!).
Если все ОК, то идем по шаблону...
И так вопрос. Как повесить функцию на кнопку??
Подскажите?
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 11.11.2013, 19:10   #16  
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MCP
MCBMSS
Злыдни
Соотечественники
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,243 / 896 (36) +++++++
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Greenville, SC
Цитата:
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Хз но через Visual Ribbon Editor оно не дает редактировать.
Вручную не пробовал, не было у меня такой потребности.
Попробуйте Ribbon Workbench. Он это позволяет.
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством.

Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал.
Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit
Старый 11.11.2013, 19:21   #17  
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MCP
MCBMSS
Злыдни
Соотечественники
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,243 / 896 (36) +++++++
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Greenville, SC
Цитата:
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Вешать диалог на кнопку для того, чтобы заставить юзера заполнить поле - это дуристика. Извините. Что вы получите?
Время загрузки диалога + нажатие дополнительной кнопки + закрытие диалога + сохранение формы.
На онклик, нужно повесить условие проверки поля (есть там больше 20 символов или нет), если нет то вывести месседж (заполни блин поле!!!!).
Если все ОК, то идем по шаблону...
И так вопрос. Как повесить функцию на кнопку??
Подскажите?
Ribbon Workbench. Стучи в скайп - дам тебе краткий экскурс в использование тула.
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством.

Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал.
Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit
Старый 11.11.2013, 20:26   #18  
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
510 / 106 (5) +++++
Регистрация: 06.06.2008
Адрес: Украина
Цитата:
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Вешать диалог на кнопку для того, чтобы заставить юзера заполнить поле - это дуристика.
Дуристика? Мда уж.

Цитата:
Что вы получите?
Для того, чтобы заставить пользователя заполнить одно поле - это избыточно, но как вариант имеет место быть. К тому же при квалификации/дисквалификации может понадобиться заполнить больше одного поля и каждый раз выдавать человеку alerts по каждому из них - будет глупо.

Цитата:
Как повесить функцию на кнопку??
Подскажите?
По-моему с системой вы уже работаете больше пары месяцев, неужели так и не дошли до sdk?

Пример
Старый 11.11.2013, 22:33   #19  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Согласен с предыдущим оратором. Диалоги для того и придумали, чтобы создавать свои мастер-диалоги по вводу и обработке данных. Реализация, если честно убогая (изначально планировали использовать только для телефонных скриптов), но для квалификации интереса вполне потянет.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 12.11.2013, 09:17   #20  
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
Участник
MCBMSS
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
 
405 / 130 (5) +++++
Регистрация: 23.03.2011
Здесь палка на 2х концах.
1 Диалог выгоднее для изменения, т.к. руками настраивается
2 Система должна быть красивой. Alert это тоже не красиво. Notification лучше.
Еще лучше немного UnSupport и подсвечивать поля незаполненные или ставить поля как обязательные в зависимости о того, кто открыл форму. Но при любом изменении нужно в код лезть или настройку создавать с именами полей.

-O_o- уже буянить начал
Костя один из трех донецких MS CRM разработчиков, которых я знаю.
Не обижайте донецких разработчиков, их осталось только трое(
__________________
Мой блог https://procrm.tv
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Работа с целями в СРМ 2011. Не агрегируються данные с дочерних целей в родительскую Ion Dynamics CRM: Функционал 14 18.04.2013 12:34
Работа MS Dyn CRM только в IE - как решаете? alou Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 20.07.2012 13:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с интересами в Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2012 00:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с полями поиска двойного типа в бизнес-процессах Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.04.2012 23:13
Работа с едиными данными DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 8 20.03.2008 12:28
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.