Формы и представления в CRM 4.0

[Likefire]

Коллеги! Позволю себе обратить ваше внимание на данную тему. Очень остро стоит вопрос доступа к клиентским сегментам, которые я реализовал с помощью представлений. Смежные отделы у меня не должны получать данные по существованию сегментов друг друга и когда была тройка - я управлял этим свойством - закрывал/открывал доступ к представлениям на уровне рабочих групп CRM. Что интересно: если открыть формы и представления сущности например Account, то в представлениях этого списка присутствует такой пункт как "Личные представления", то есть с этой точки зрения от тройки ничем не отличается. А где же тогда порулить свойством, чтобы представление стало "личным"? Может быть кто-нибудь может посоветовать, к кому обратиться в майкрософт, чтобы мне помогли решить проблему, ну или хотя бы обратили на её существование заинтересованных должностных лиц?

[AndrewBolt]

Если я правильно понимаю, то решить задачу можно несколькими способами:
1. Через Advanced Find создать необходимое предстваление (view) для каждого из отделов и через sharing сделать его доступным для соответствующих пользователей или команд (Team). Пердставления будут доступны в не в System Views, а в My Views (как в русской версии называется не знаю.)
2. (Предпочтительный).
Сделать от корневого Бизнесс-юнита два дочерних (ну или сколько отделов). Назначать пользователей отделов в соответствующие юниты. Дать права, чтоды сущностей родительского Бизнес-юнита они не видели. Сделать один View на всех - каждый отдел будет видеть только то, что ему положено.

Если все-таки какие-то данные нужно делать видимыми между отделами - пользуйтесь шарингом (Sharing) для сущностей.

[AndrewBolt]

"Личные представления" - практически все сущности, в том числе и представления в CRM имеют владельца (Owner).
Сделать свое представление "личным" для другого можно назначив (Assign) это представление на него.
Как найти? Advanced Find -> Saved Views -> Выбрать представление -> кнопка Assign -> Выбрать пользователя, на кого назначить.
Правда, чтобы пользователь увидел "Ваше" представление, нет необходимости назначать его на него. Достаточно просто расшарить, указав, что он может делать с этим представлением.