11.01.2012, 17:29
|
#1 |
|
Участник
|
Журнал действий
Добрый день,
подскажите пожалуйста, в CRM 4.0 есть возможность как то при квалификации потенциального клиента в клиента переносить данные журнала в клиента? или это только как-то своими силами (программированием). |
|
|
|
11.01.2012, 17:33
|
#2 |
|
Moderator
|
Добрый день. Это стандартный функционал. При квалификации Интереса в запись Контакт, Организация, Возможная сделка история автоматически копируется в эти записи. Честно говоря, детали уже начинают теряться, возможно чтобы увидеть историю по интересу надо выбрать фильтр "Все связанные", а не "Только эта запись". Скорее всего, копирование как таковое не происходит, используется механизм называемый rollup.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 11.01.2012 в 17:36. |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Ответов | |||
| Учет совершенных действий | 7 | |||
| Вопрос по статусам Действий сервиса | 1 | |||
| Удаление действий сервиса | 3 | |||
| Дефолтные значения "Дальнейших действий" | 7 | |||
| Отчет "Журнал продаж" | 1 | |||
|
Линейный вид
