Цитата:
Сообщение от
echo_igor
Наша задача состоит в том, чтобы в CRM генерировать коммерческое предложение для клиентов(формат для нас не важен, пусть то будет *.doc , *.pdf) на фирменном бланке предприятии. Чтобы данные о клиенте, номенклатуре, цене, количеству единиц, реквизитов автоматически брались с базы CRM. Где можно почитать о решение такого вопроса?
Если вы не знакомы с программированием, то вам однозначно следует осваивать функцию слияния с ворд. Про нее можно почитать в справке по системе, хотя в принципе поддается и методу тыка.
Чтобы сделать корпоративный шаблон зайдите в Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты. Выберете представление "Активные шалоны слияния", найдите среди них шаблон для предложения (Quote For Customer) и откройте его карточку. На ней ,свехру, нажмите "Изменение шаблона в Word" после чего нажмите открыть. Будет открыт шаблон который вы видите в системе и в него будут переданы тестовые данные. Если появится предупреждение системы безопасности, разрешите использование макросов в этом документе. Если у вас 2007 офис, то на ленте перейдите в раздел надстройки, там должна быть кнока "CRM". После ее нажатия запустится слияние. В локализованых версиях бывают проблемы с несоответствием полей слияния: метки в шаблоне на английском а при редактировании отчего-то на русском, вам придется выбирать сопоставления вручную. Когда отобьетесь от всех окошек (получатели слияния - образец данных) нажмите Alt + F9, будет открыт код шаблона слияния. Можете вставить ваши корпоративные шапочки и перевести метки полей, только постарайтесь не задеть элементы кода. После этого, сохраните документ как шаблон в формате XML - Word 2003. На карточке шаблона в CRM удалите старый документ шаблона (копию сохранить не забудьте) и загрузите тот что только что сделали. Можете пользоваться.