Цитата:
Сообщение от
karandash
Добрый день! А подскажите тогда, где в карточке возможной сделки хранится текущий этап сделки? Хочу использовать его в бизнес-процессе.
В стандартной поставке есть набор полей salesstage (набор параметров), salesstagecode (набор параметров) и stepname (текст). Насколько я помню, в отчетах и диаграммах используется текстовое поле. В русском варианте оно может называться "Фаза конвейерной обработки" или даже хуже.
Цитата:
Сообщение от
karandash
И заодно
Оцените, правильно ли реализовано увеличение вероятности сделки с помощью отдельного бизнес-процесса для каждого значения вероятности?
Можно ли прописывать вероятность сделки в % прямо в этапах БП?
Выставлять вероятность в зависимости от этапа - вполне нормальная практика. Обычно, менеджеру дают возможность скорректировать это значение, если потребуется. Вопрос только в том, как вы будете управлять самим процессом. Существует 2 классических варианта:
- Пользователь сам выбирает этап из списка возможных. Ваш процесс срабатывает на событие изменения поля
- Пользователь закрывает задачи, или заполняет какие-то другие поля. Ваш процесс ожидает завершения задач или выполнения других условий, после чего двигается дальше
Первый вариант больше соответствует концепции принятой в CRM 2015/2013/2011 Online - Process Flow или как он там называется. Второй больше похож на старые добрые CRM 3.0 и 4.0.