Отнесение Действия к разным типам записей
Столкнулся с таким вот поведением CRM:
Было создано Действие (Звонок), отнесено к Организации.
По результатам Звонка был создан Интерес, затем Возможная сделка, отнесенная к этой же Организации.
Ну и естественно, захотелось предыдущий первоначальный Звонок увидеть в списке Действий уже Возможной сделки по этой Организации.
Ага, связать Действие, которое было отнесено к Организации, с Возможной сделкой УЖЕ НЕЛЬЗЯ! Что на мой взгляд, не логично. (В форме Возможной сделки на вкладке Примечания и действия жмем Записи -> Добавить существующую сущность Действие).)
Ошибка: "Невозможно добавить эту запись, так как она уже имеет вышестояющую запись"
Удобнее было бы иметь функционал перекрепления Действия между Возможными сделками, Организациями и Контактами.
|